实操05｜奖金核算与数据看板
按图中的位置操作；点击截图可放大查看细节。
案例三：先说清规则，再计算奖金
营销、人力、项目负责人经常需要把一段规则变成表格。AI 可以帮忙整理条件、生成公式和异常清单。课堂使用一套教学模拟规则，与大华实际奖金制度无对应关系。
| 完成率区间 | 系数 |
|---|---|
| 小于80% | 0.6 |
| 80%至小于100% | 1.0 |
| 100%及以上 | 1.2 |
完成率＝实际量÷目标量；奖金＝奖金基数×系数，逐人四舍五入到分后汇总。目标为0、缺少目标、缺少实际量或缺少奖金基数时，标记待核。实际量为0是有效数字，空白表示资料缺失。
第1步：让AI复述规则
打开“奖金原始表.csv”和“教学奖金规则.md”。请它先回答80%、100%、目标为0以及实际空白时分别怎样处理。
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读取奖金原始表.csv和教学奖金规则.md。
先把规则整理成条件表，不要直接给奖金结论。
逐项说明：79%、80%、100%、目标0、实际空白、实际0的处理方式。
只使用提供的教学规则，不增加工龄、出勤、个人评级等条件。第2步：生成带公式的明细
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依据确认后的规则生成奖金核算.xlsx。
保留原编号、项目、目标量、实际量和奖金基数。
新增完成率、系数、奖金和状态列，计算列使用可查看、可重算的公式。
缺失输入保留“待核”，不要填0；真实的0参与正常计算。
汇总只计入可计算记录，同时显示待核记录数。
说明每个计算列的规则。保存文件后给出实际路径。展开查看公式示例
假设C列为目标量、D列为实际量、E列为基数。第8行的完成率可以写为：
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=IF(OR(ISBLANK(C8),ISBLANK(D8),C8<=0),"待核",D8/C8)先得到完成率，再判断系数，最后算金额。参考文件把阈值和系数集中放在左下方的规则参数区，修改规则时不必逐行替换数字。
图 04-1WPS里点中奖金，检查公式栏
怎么做：先确认奖金单元格有公式，再检查黄色输入列。T02实际80对应2000元；T04目标为0、T05实际空白都保留待核；T06实际为0仍可计算。本机实际操作截图 · 2026-09-16 · 本课教学模拟材料。点击图片可放大查看。
第3步：亲手改一个边界值
在WPS中查看公式栏，将T02实际量从80改为79，其奖金应从2,000元变为1,200元。再恢复为80。检查T05实际量空白时为待核，T06实际量0时为1,200元。
| 编号 | 目标 | 实际 | 奖金基数 | 正确结果 |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 100 | 100 | 2,000 | 2,400元 |
| T02 | 100 | 80 | 2,000 | 2,000元 |
| T03 | 100 | 79 | 2,000 | 1,200元 |
| T04 | 0 | 0 | 2,000 | 待核 |
| T05 | 100 | 空白 | 2,000 | 待核 |
| T06 | 100 | 0 | 2,000 | 1,200元 |
可计算奖金合计 6,800元，待核2条。汇总金额必须与明细对应；一张表看起来整齐，仍然可能把阈值、空白和0处理错。
案例四：把同一批数据做成HTML看板
第4步：先定指标，再生成网页
打开“项目指标.csv”和“项目经营看板.html”。看板可以按项目和月份筛选；课堂先选项目C，再切换2026年7月和8月。7月数据也为教学模拟，用于演示同口径比较。
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请读取项目指标.csv，生成可以在本地浏览器打开的HTML看板。
提供项目和月份筛选，显示指标、计划、实际、差额、完成率、单位。
不同指标不合并求和，不生成跨单位的总体完成率。
完成率按每项实际/计划计算；缺少计划、实际或计划为0时显示待核。
保留原始明细表，图形上显示实际数值，不截断坐标夸大差异。
页面标注教学模拟、统计期和口径；不从数字推断原因。
所有样式、数据与脚本放在一个HTML文件里，离线打开也能筛选。项目C的8月核对点： 签约完成率80%，回款完成率90%；这两个分母分别为签约目标12,000万元和回款目标9,000万元。来访240组、成交24套，单位和群体不同，本练习没有提供一一对应归因，不能直接宣称10%的客户转化率。
项目B的核对点： 施工节点6/8＝75%；1,200万元计划额与1,140万元定标额之间差60万元。费用范围未核对时，不能把差额等同于最终成本节约。
图 04-2筛选项目C，核对完整四行指标
怎么做：筛选到项目C后，应只剩该项目的签约、回款、来访和成交；前两项为80%与90%，后两项显示待核。再换月份，确认表格与图形同步变化。本机实际操作截图 · 2026-09-16 · 本课教学模拟材料。点击图片可放大查看。
看板美化后再检查一次
- 筛选项目C时，项目A和B的行已排除。
- 筛选月份后，标题、明细、图形和完成率同时更新。
- 原始CSV改动后，需要重新生成或重新导入；这个静态HTML不会自行连接业务系统更新。
- 缺值保留待核，所有金额注明万元；节点注明项。
- 鼠标看到的图和下载的明细来自同一批数据。
各条线可以替换什么
| 条线 | 可替换数据 | 优先核对 |
|---|---|---|
| 市场、营销 | 到访、渠道、签约、活动费用 | 去重口径、归因周期、费用单位 |
| 工程、设计 | 节点、审查意见、整改数量 | 计划版本、完成定义、逾期判定 |
| 成本招采、财务 | 报价、预算、付款、回款 | 含税口径、合同范围、当期与累计 |
| 人力行政 | 培训、岗位名额、规则测算 | 人员范围、规则生效时间、缺项 |
本节交付： 抽算三条记录、确认两条异常、在看板完成一次项目筛选。学会查看公式和分母，比一次生成很多漂亮图更有用。