实操02｜把任务交出去
本页操作截图可点击放大，图中的红框与箭头用来定位操作入口。
“帮我写个月报”为什么总是空话
面对一句“帮我写大华集团月度工作汇报”，AI 缺少项目、期间、事实和格式，容易补出“积极推进、持续赋能、取得显著成效”等通用表达。领导看不到本月究竟做了什么，也无法把结果与原始资料对应起来。
常见初稿
本月各项目稳步推进，营销持续发力，成本管理取得显著成效。下月将继续加强协同，确保各项任务顺利完成。
带资料后的表达
8月，项目B完成计划施工节点6项，计划为8项，仍有2项未完成。招采定标金额1,140万元，较计划金额低60万元；两项金额的范围与费用构成仍需核对，暂不表述为最终节约。
第二段能用于普通工作总结：它交代对象、时间、工作量和当前状态。后续要补原因时，再从会议记录和责任条线取证，不能仅凭完成率倒推原因。
管理者怎样带这个“施工队”
| 你负责的工作 | 交给 AI 的重复操作 | 当场怎么检查 |
|---|---|---|
| 定义交付 | 整理目录、归并记录、制作文件 | 文件类型、页数、字段是否符合要求 |
| 提供项目背景 | 阅读背景卡，定位当月资料 | AI 列出的项目和月份是否正确 |
| 确定口径 | 按已确认规则计算、分组 | 抽算一行，检查分母和单位 |
| 判断取舍 | 提供提纲、改写、调整图表 | 结论有没有对应事实 |
| 认可最终版本 | 重复排版、批量输出 | 打开文件，修改一处文字和数字 |
一次对话里得到一段答案，只完成了沟通的一部分。真正进入工作，需要有文件、目录、表格、页面或任务记录，且能继续检查和修改。
先认清界面，再新建任务
图 01-1左侧找任务，中间下指令，右侧看文件
怎么做：先进入正确任务；发送要求后看中间执行过程；完成后在右侧打开产物，核对实际文件。来源：课程素材 · 旧版界面示例。原图显示 WorkBuddy v5.2.3，电商数据与 PPT 为案例素材，仅用于认识界面；本课使用项目 A/B/C 资料。
图 01-2给这次汇报单独新建一个任务
怎么做：点击新建任务，并选择前一页准备好的练习目录；接下来把下方六项要求写进本次任务。来源：课程素材 · 旧版界面示例。原图显示 WorkBuddy v5.2.3。当前版本入口的名称与位置可能略有变化。
一张任务单，写清六件事
- 交给谁看： 集团领导、平台负责人或项目团队。
- 处理什么： 项目 B 的 8 月工作总结，覆盖工程和成本招采。
- 依据什么： 项目背景卡、当月指标表、事项记录。
- 怎么组织： 本月完成、进行中、未完成、下月安排。
- 交付什么： 先逐页提纲，再做 6 页可编辑 PPTX。
- 如何检查： 所有数字标来源，缺失原因写待核，完成后提供文件。
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请作为汇报材料助理，读取我提供的项目B背景卡和2026年8月工作资料。
用途：给平台负责人汇报当月工作，覆盖工程与成本招采。
先输出“读取文件清单”和“事实表”，字段为：事项、计划、实际、单位、状态、来源。
再按“本月完成/正在推进/未完成/下月安排”组织6页汇报提纲。
有数据缺口就列出缺口；没有原因依据就写“原因待核”。
提纲每页给：标题、3条主要内容、建议图表、对应来源。
我确认内容后，再制作可编辑PPTX，并告诉我保存在哪个文件。图 01-3把完整任务单放进输入框
怎么做：复制上面的项目 B 指令，确认引用的文件已提供，再发送；第一轮先检查读取清单与事实表。来源：课程素材 · 旧版界面示例。原图显示 WorkBuddy v5.2.3，输入框中的电商一句话任务仅用于定位入口；本课请使用上方完整任务单并替换文件信息。
一次只推进到可检查的位置
读资料列事实定结构做成品改细节
第一轮检查事实。 错了就改项目、月份和数据映射，暂缓排版。
第二轮检查结构。 普通总结可以按工作类别或时间展开；经营分析可以按指标和差异展开；专项方案可以按背景、方案、安排、资源展开。选择符合本次汇报目的的结构。
第三轮检查文件。 先打开，再修改。提示“已完成”却找不到文件时，请 AI 给出完整路径和实际文件名，并核对文件确实存在。
修改要指向具体位置
| 宽泛要求 | 更容易执行的修改指令 |
|---|---|
| 写得再有深度一点 | 第2页每条结论补上项目、期间和一项数据；没有依据的形容词删除 |
| 再专业一点 | 保留专业名词，补充计算口径，删除“赋能、闭环、抓手”等无事实支撑的词 |
| 更好看一点 | 第3页改成左右两栏；左侧三项指标，右侧事项表；保留所有原数字 |
| 做得简洁一点 | 将每页正文控制在120字以内，过程细节移到备注，不删除状态和来源 |
八个条线可以怎样迁移
| 条线 | 同一方法的起点 | 常见交付 |
|---|---|---|
| 市场 | 城市/板块资料、竞品动态、统计口径 | 市场周报、竞品对照表 |
| 投资 | 地块信息、规划条件、已有测算假设 | 资料摘要、假设清单、方案对比 |
| 设计 | 版本图纸说明、审查意见、变更记录 | 问题清单、版本差异、协调材料 |
| 工程 | 节点计划、现场记录、协调事项 | 节点月报、未闭合事项表 |
| 成本招采 | 清单、报价、合同范围、定标记录 | 报价对照、范围差异、招采汇报 |
| 营销 | 来访、成交、签约、渠道数据 | 营销复盘、活动方案、看板 |
| 财务 | 预算、实际、回款与付款资料 | 口径核对、收支分析、材料台账 |
| 人力行政 | 名册、岗位要求、已确认制度和模板 | 表单批填、培训材料、事项跟踪 |
学员试一次
把上面的任务单改成自己条线本月的一项任务。即使当前没有真实材料，也要写清“需要提供什么”，别让 AI 用行业常识替代你的项目资料。
本节交付： 一张有对象、有输入、有文件要求、有检查标准的任务单。接下来给这张任务单准备项目资料。