基础11｜ima 知识库：让项目背景随时可查
平台管理者面对多个项目，常常先花时间确认“项目进展到哪一步、这份数字属于哪个月、上次结论有什么依据”。知识库的价值在于保留这些依据，并让下一次任务能准确找到它们。本章从 ima 的基本操作开始，完整走一遍“入库 → 提问 → 查来源 → 做成果 → 回存”的过程。
本节交付
一个主题清楚的教学知识库、一份资料清单、三条通过来源核查的回答，以及一份能从 ima 重新打开的成果。练习使用项目 A／B／C 的模拟文件，不对应大华真实项目。
一、先认识四个位置
| 位置 | 在本课承担的工作 | 你需要确认的内容 |
|---|---|---|
| 电脑上的项目资料目录 | 保留原件、整理版本、保存可编辑成果 | 路径、原件、主版本和备份 |
| WorkBuddy 自身资料库 | 将平台内的文档或空间加入当前任务 | 当前选中的资料范围与实际读取清单 |
| ima 知识库 | 收集资料、按主题查询、保存知识与成果 | ima 账户、库名称、可访问资料与引用出处 |
| WorkBuddy 当前任务 | 读取选定资料、核算事实、制作文件 | 本次任务究竟使用了哪些资料，产物保存在哪里 |
ima 是独立产品。电脑文件夹整理好后，需要导入 ima 才会进入其知识库；在 WorkBuddy 中选择本地工作目录，也不会自动同步到 ima。接入 ima 后，仍需选择本次任务所用的知识库或文件。官方支持检索引用个人、共享和订阅知识库；具体可见及可写范围取决于登录账户与权限。WorkBuddy × ima 官方功能指引
二、先建一个用得上的主题库
第一步：选用途，再起名字
从 ima 官方网站 进入产品或下载客户端，用准备管理这批资料的账户登录。打开知识库区域，创建个人知识库；需要团队共同使用时，再选择共享知识库并确定成员与权限。订阅库适合获得他人的参考资料，使用时应保留原作者、日期和来源。
本课先建 “地产多项目汇报｜教学练习”，用途写在首份说明文档里：整理 A／B／C 项目 2026 年 8 月事实，支持经营分析与汇报。名称说明资料服务的任务，避免把所有私人收藏与项目底稿混在同一库。该建库思路与操作入口可参照官方建库教程。
图 F06-1在 ima 中创建个人知识库
怎么做：点击加号，填写“地产多项目汇报｜教学练习”，确认后打开新库。图中的“AI工具教程素材库”只用于展示填写位置。来源：WorkBuddy 官方「如何搭建 ima 知识库」，2026-09-17 核对。官方 ima 客户端示例。图中课程、容量活动与资料均属原示例；实际界面、额度及可用功能以当前账户为准。 点击图片可放大。
第二步：准备首批资料，先做小范围验证
解压后打开 02整理参考/项目资料库。本章先选项目 B 的背景卡、施工主版本、历史版本和版本依据，再加公共指标口径与资料索引，共六份，便于当场看清版本冲突。
| 先导入的文件 | 在练习中的作用 |
|---|---|
02项目B/项目背景卡.md | 确认项目阶段、期间、已有事实和缺口 |
02项目B/2026-08/施工节点_v2.csv | 本期主版本，完成 6 项 |
02项目B/历史版本/2026-08_施工节点_v1.csv | 历史版本，完成 5 项，用于练习冲突识别 |
00公共/版本依据.csv | 解释新版何时生效、替代哪份资料 |
00公共/指标口径_v1.md | 确认分子、分母、单位和解释范围 |
00公共/资料索引.csv | 找到资料 ID、项目与版本状态 |
第三步：把资料真正导入，再逐份打开
在目标知识库使用添加资料或上传文件入口，选择以上文件；支持拖入时也可拖入目标库。等上传与解析结束后，逐份点开，确认文件名与内容对应。不同客户端的入口文字、格式支持和大小限制会变化，以当前上传面板提示为准。
若某种 CSV 或 Markdown 在当前版本无法上传或解析，可先用 WPS 或文本编辑器转存为客户端支持的格式，保留原件，同时在资料清单记录“原文件 → 入库文件”的对应关系。转换后核对中文、表头、数字、单位与行数，尤其别把一列数字变成图片中不可辨认的小字。
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库名：地产多项目汇报｜教学练习
资料标题：项目B_施工节点_2026-08_v2_主版本
来源文件：02项目B/2026-08/施工节点_v2.csv
资料ID：B-ENG-0802
生效日期：2026-09-02
状态：主版本，替代旧版完成5项的记录
维护人：教学角色——项目资料维护人这份登记可放在库内的说明或索引文档里。若使用文件夹或标签，按“公共／项目／月份／历史”组织；最终仍要能从索引找到实际资料，不能只靠聊天时口头交代版本。
微信中的资料怎样进入库
公众号文章、文件和图片可按当前微信与 ima 的分享入口存入目标知识库。先测试一篇文章或一份文件，回 ima 确认标题、正文与来源完整，再批量处理。只有收藏按钮亮起、聊天里出现卡片，都不足以证明已进入目标库。课程素材的微信收集与 ima 案例可作为补充参考，界面与授权方式以当前产品为准。
三、在 ima 里提问，并打开来源核查
第一步：从目标库发起问题
进入刚建的知识库，在该库的提问区域发问。若从全局对话发起，先按当前界面指定目标知识库，再确认任务范围。先问一个能在文件中找到明确答案的问题，暂不让 AI 一次写完整经营报告。
图 F06-2进入目标库，使用“基于知识库提问”区域
怎么做：在你自己的教学库中提问，先明确项目 B 与 2026-08；图中的 OpenClaw 资料仅演示库与提问框的位置。来源：课程素材知识管理章截图，2026-09-17 核对。课程素材旧版 ima 界面，版本号未标注；布局与模型列表可能变化。本图不代表已在本机完成教学库操作。 点击图片可放大。
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请仅根据“地产多项目汇报｜教学练习”中的已导入资料回答：
项目B在2026年8月计划完成多少个施工节点，主版本实际完成多少？
先列出你实际找到并使用的文件名、版本与资料ID，再计算完成率。
库内有5项和6项两个记录时，分别指出出处，依据版本说明选择主版本。
每条结论附可打开的来源引用；没有可定位原文时写“来源待核”。第二步：做“三问验收”
| 提问 | 应有的回答 | 要打开哪份来源 |
|---|---|---|
| 本月施工完成率是多少？ | 6／8＝75%，期间为 2026-08 | 施工节点 v2 与指标口径 |
| 为什么有一份资料写完成 5 项？ | 识别旧版本，并说明当前采用新版的依据 | 历史 v1、版本依据及索引 |
| 两项未完成一定是施工单位组织不到位吗？ | 现有汇总数据不足以确认原因，列出待补材料 | 查阅实际材料；无法找到原因依据时不下结论 |
第三步：点开引用，逐项对照原文
当回答带有来源标记时，点击引用或资料标题返回文档。检查 项目、期间、版本、单位、原文含义 五处；表格再检查行列是否错配。看见引用数量多并不能证明结论准确，一份文件里同样可能同时写到计划与实际。
如果当前界面无法直接跳到对应段落，就按回答给出的文件名、页码或表格行定位；仍找不到时，把该结论暂列“来源待核”。网页资料另记作者、发布日期和原链接。原因判断与计算结果分开列，防止 AI 把相关描述自动写成确定原因。
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请复核上一条回答：为每个关键数字列出“结论／来源标题／原文位置／
原文数值／计算过程／核查状态”。优先核对项目B完成6项、计划8项。
引用打不开、原文找不到、版本冲突未解决的，单独列出，不合并成已确认事实。四、连接 WorkBuddy，让知识库参与文件制作
第一步：找到 ima 连接入口并核对账户
当前官方指引给出“资料库 → ima 知识库”入口；旧版截图展示“专家·技能·连接器 → 连接器 → ima 知识库”。按你的客户端寻找对应入口，先看版本与账户环境。个人版连接器通常使用微信扫码授权，企业环境可能由统一身份管理，具体权限以授权页为准。官方连接说明
图 F06-3在 WorkBuddy 中找到 ima 连接器
怎么做：新版优先查看“资料库 → ima 知识库”；若你的版本与图相近，从连接器卡片进入，确认服务名称后查看授权说明。来源：WorkBuddy 官方「WorkBuddy × ima 功能指引」，2026-09-17 核对。官方图显示 WorkBuddy 5.2.1 旧版入口。界面中的其他连接器与业务权限只作历史展示。 点击图片可放大。
扫码时确认使用的是刚才创建教学库的 ima 账户。个人微信账号、WorkBuddy 登录账号和企业身份可能采用不同授权关系；判断连接是否正确，要以返回的库列表和具体库内容为准。
图 F06-4先读权限，再确认 ima 授权
怎么做：核对账号、服务名称和权限；授权结束后返回 WorkBuddy，检查是否能看到目标教学库。来源：WorkBuddy 官方「WorkBuddy × ima 功能指引」，2026-09-17 核对。官方示例授权页。企业版与个人版的授权、管理及解绑方式可能不同；以实际账号页面为准。 点击图片可放大。
第二步：明确选中文件，加入本次任务
先选择刚才核查过的六份资料，避免第一次练习就把整个资料库都交给任务。可以从 WorkBuddy 的 ima 资料列表选文件，也可以从新任务的添加文件入口选择 ima。
图 F06-5从 ima 资料列表选中文件并添加到任务
怎么做：勾选本次需要的教学文件，核对已选数量后添加。整库选入时也要在任务里限定项目、月份和主版本。来源：WorkBuddy 官方「WorkBuddy × ima 功能指引」，2026-09-17 核对。官方旧版示例，文件名为 ima 使用指南。本课应选项目 B 的六份教学资料；容量展示不作为当前额度说明。 点击图片可放大。
图 F06-6另一入口：新任务 → 添加文件 → ima 知识库
怎么做：已有新任务时，从添加文件菜单进入 ima 选择器；这一步选云端资料，本地工作目录在另一处设置。来源：WorkBuddy 官方「WorkBuddy × ima 功能指引」，2026-09-17 核对。官方旧版界面，图示按钮排列可能变化。 点击图片可放大。
图 F06-7确认选择的是整库还是具体文件
怎么做：初次练习选择文件，勾选指定资料后确定；回到输入框检查已加入的资料名称。来源：WorkBuddy 官方「WorkBuddy × ima 功能指引」，2026-09-17 核对。官方示例账户及库名称与本课无关，请以本人实际授权的教学库为准。 点击图片可放大。
资料标签出现后，继续要求 WorkBuddy 回报读取情况。能列出库名、能看到文件名、能读取正文是三个不同的验收点，逐项验证即可。
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请使用本次从ima选入的项目B教学资料。
先列出成功读取的文件名与版本；仅拿到标题或摘要的，要明确注明。
生成“项目B_2026-08_汇报事实底稿.md”，分为：
1. 项目阶段与本期范围；2. 已确认事实和计算；3. 版本冲突处理；
4. 目前无法判断的原因；5. 下次需补的资料。
每条事实保留资料ID与来源名称，施工采用主版本6/8，不虚构责任人。
输出到当前工作目录的“我的练习成果”，完成后给出文件名与位置。第三步：打开成果，复核后回存 ima
从右侧产物区打开生成文件，确认 75%、主版本依据及待核项都在。再点击上传到云端，选择 ima 知识库，指定目标库。保存前可命名为 “项目B_2026-08_汇报事实底稿_v1_教学”，把原始证据与 AI 整理成果的身份写清。
图 F06-8从产物预览进入“上传到云端”
怎么做：先打开并核查本课生成的底稿，再选择上传入口。图中的 RAG 学习笔记只用于定位按钮。来源：WorkBuddy 官方「如何搭建 ima 知识库」，2026-09-17 核对。官方图显示 WorkBuddy 5.0.1 旧版；示例正文与本课业务无关，入口以当前客户端为准。 点击图片可放大。
图 F06-9选对目标库，保存后回 ima 再打开
怎么做：选择“地产多项目汇报｜教学练习”；保存后回 ima 搜索文件名并打开，核对内容、来源与版本。来源：WorkBuddy 官方「如何搭建 ima 知识库」，2026-09-17 核对。官方旧版示例。灰色或不可选的库可能无写入权限，按实际账户提示处理。 点击图片可放大。
本章准备过程中未代学员登录、授权、上传或回存；这些动作由学员在自己的教学库中完成。界面截图展示操作位置，验收以本人账户里的实际文件为准。
五、接入多个项目以后，怎样保持清楚
项目 B 练习通过后，再加入 A 的方案、C 的签约回款与缺口材料。公共口径可以共用，业务事实逐个项目保留；不同项目的“完成率”分母不同，不应直接平均为平台完成率。
| 管理动作 | 库内做什么 | 下次任务如何交代 |
|---|---|---|
| 新月份到来 | 新增当月主版本，更新背景卡与索引 | 明确月份，要求列出当期资料 |
| 发现修订版 | 保留旧版记录，说明替代关系和生效日 | 要求解释冲突、选择主版本 |
| 其他条线借用 | 提供公共事实和相应来源 | 写清本条线问题与所需证据 |
| AI 产出回库 | 标记为整理成果，保留原始资料链接 | 引用底稿时仍可追到原始证据 |
| 共享给同事 | 核对成员能查看和可编辑的范围 | 让同事用同一问题验证能否定位来源 |
如果企业尚未开通连接器，可把 ima 中核查后的底稿按当前支持的方式导出或复制为本地文件，再提供给 WorkBuddy；完成后手动上传到 ima。这条人工流转路线同样要记录文件名与版本，不能声称已经建立自动同步。
常见问题与处理顺序
| 现象 | 按什么顺序排查 |
|---|---|
| 连接成功却找不到教学库 | 核对 ima 授权账户 → 是否有库访问权限 → 刷新列表或重新登录授权 |
| 能看到文件名，回答却没有内容 | 打开原文确认解析成功 → 缩到单文件提问 → 检查格式和正文是否可读取 |
| 回答用了旧数字 | 询问实际引用文件 → 查看版本依据 → 将旧版标历史 → 新建任务明确主版本 |
| 全网信息混进项目结论 | 限定目标知识库与文件 → 要求逐条来源 → 把外部观点放到独立参考部分 |
| 一次读取大量资料不完整 | 按项目和月份分批 → 汇总各批读取清单 → 检查遗漏后再跨项目合并 |
| 回存显示成功但找不到 | 查目标库与文件名 → 检查上传及解析状态 → 打开文件核对正文 |
| 订阅库可以读，不能写 | 以实际写入权限为准，将自己的成果保存到可写的个人或共享库 |
本节验收
- ima 中确实存在教学库，六份初始资料能逐份打开。
- 能根据主版本回答项目 B 完成 6／8＝75%，解释旧版 5 项的来源。
- 每条关键结论能定位原文；没有原因资料时明确列出缺口。
- WorkBuddy 新任务能读到选定资料，并生成实际存在的底稿文件。
- 底稿回存后可在 ima 打开；库里的整理成果保留来源、期间和版本。
下一步：实操 01｜把工作交给 AI：任务、资料与验收。需要深入练习多项目索引、背景卡和跨条线提问，可接着阅读多项目资料库实操。