基础01｜功能地图：文件、项目、连接器与自动化

日常工作的起点通常是一批文件、一份待办或一张报表。先确定任务发生在哪里、材料从哪里来、成果交到哪里，再选择需要的功能。下面用“平台汇总各项目月报”串起整个功能地图。

一、先选入口，再加能力

功能	解决什么事	地产中后台例子	交付检查
任务与本地文件	读取、整理、分析、生成成果	合并多项目工程节点表	行数、项目、月份与原表一致
项目	组织团队的共享指令、资料和能力	同一平台按共同口径形成月报	成员使用同一版本口径
资料库与 ima	留存背景、制度和历史材料，支持检索	查项目定位、节点依据、历史决议	回答能指出依据和版本
技能 Skills	复用制作步骤、脚本与模板	按统一规则生成可编辑 PPT	内容、格式和可编辑性通过检查
专家与专家团	固定领域方法，组织多角色协作	成本、工程、营销分别审阅材料	各角色有明确分工与汇总结果
连接器	使用已授权的外部服务	检索云文档、读取会议资料	账号、查询范围和返回结果正确
自动化	按设定时间重复运行任务	每周汇总新增文件及资料缺口	执行记录、输出日期和缺项清单完整

团队项目支持把共享指令、技能、专家、连接器和资料组织起来，任务可继承项目配置；功能入口和协作权限取决于当前账号。官方项目说明

准备 input、reference、output 三个文件夹：输入材料放第一处，模板和口径放第二处，成果放第三处。用“新建任务 → 选择工作空间”进入这组目录；拖入材料后，先让 AI 列文件清单，再做合并或生成。

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读取 input 下本月项目材料，参照 reference 中的字段说明。
先列出项目、文件名、资料日期、版本、能否读取和缺失字段。
把合并结果保存到 output/月报资料汇总.xlsx，增加“来源文件”列。
相同指标出现两个版本时，列明差异和采用依据；依据不足则标记待核。

预览用于快速看内容，WPS 用于检查实际文件。验收时至少抽查一条普通记录、一条缺项、一条版本冲突。若源表有公式，核对计算结果和公式保留情况；图片形式的表格也要检查能否作为单元格继续编辑。

在客户端可见的“项目”入口打开目标项目，先查看已有指令、资料和成员，再从该项目发起任务。若要新建，建议使用“平台月报教学项目”这类明确名称，把“按项目分别统计、标注来源、缺项写待补”等规则加入项目指令。课堂练习可使用模拟资料。

成员发起任务后，先要求 AI 复述适用口径并列出实际引用的材料。团队项目里增加了资料，还需要检查本次任务是否检索到了相应内容。暂未开通团队功能时，可用统一练习文件夹和同一份口径说明完成本节。

进入“专家·技能·连接器 → 连接器”，新版也可能直接显示“连接器”。打开所需服务的卡片，按该服务页面完成账号授权；回到 WorkBuddy，确认卡片连接状态，然后在任务输入区域选择该连接器。每个服务分别授权，登录 WorkBuddy 并不会自动获得所有业务系统的访问能力。官方连接器说明

第一次先试具体查询，例如“查找标题含‘教学项目’的文档，返回名称、更新时间和链接”。确认能读到正确内容，再让它汇总。WPS、本地文件、企微消息以及内部业务系统的接入方式各有区别；没有现成连接器时，继续学习 API 与自定义接入。

常见卡点： 授权页结束后未回跳客户端、连接器未启用、授权账号没有文档权限、查询标题过于宽泛。逐项检查；“已连接”还需要一次真实查询验证。

先手动完成一次汇总任务，确认输入位置和输出格式，再进入“自动化 → 添加自动化”。部分版本侧栏显示为“定时任务”，请按本机名称进入。填写名称、工作空间、提示词和执行频率。当前官方文档说明自动化按设定时间执行，并保留任务及执行状态。官方自动化说明

可以把上一段指令改为“每周五 16:00 汇总本周新增资料，按项目列出缺项，输出带日期的文件”。先在自己准备好材料的时间试运行一次，再查看执行记录和目录中的结果。

通知和外部推送按需要单独设置。检查运行条件、当前登录状态、资料访问能力及执行记录；仅保存了配置还不能证明已经成功运行。

本节验收： 能解释文件、项目、资料库、连接器和自动化各自的作用；完成一轮文件处理，并为自己的重复任务写出输入、处理、输出、失败处理四项要求。