# 2026年8月平台多项目工作汇报：输入资料

**教学模拟材料。项目 A、B、C 均为虚构代号，所有数字均为课程练习，不代表大华集团真实项目、业绩或管理制度。**

## 汇报任务

读者：平台及各条线管理人员。场景：向领导汇报月度工作，不要求每一页提出决策。周期：2026年8月。用途：展示本月完成情况、解释已知差异、列明尚待核实的情况及下月拟开展的工作。成品：6页16:9 PPTX；课堂先做第2、4、6页，文字、表格、图表需可编辑。

## 项目与数据

| 项目 | 阶段 | 指标 | 目标或计划 | 实际 | 单位 | 资料编号 |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| A | 前期 | 方案比选 | 3 | 2 | 项 | P01 |
| B | 施工 | 施工节点 | 8 | 6 | 个 | P02 |
| B | 施工 | 招采金额 | 1200 | 1140 | 万元 | P03 |
| C | 销售交付 | 签约金额 | 12000 | 9600 | 万元 | P04 |
| C | 销售交付 | 回款金额 | 9000 | 8100 | 万元 | P05 |
| C | 销售交付 | 来访 | 未提供 | 240 | 组 | P06 |
| C | 销售交付 | 成交 | 未提供 | 24 | 套 | P07 |

P03的“实际”为已定标金额。本例仅比较计划测算额与定标额；范围、税口径、变更及最终结算仍待核。

## 可复核的计算

- A方案比选完成率 = 2 ÷ 3 = 66.7%，与计划相差1项。
- B施工节点完成率 = 6 ÷ 8 = 75.0%，与计划相差2个。
- B定标金额较计划少60万元，计划比较差额比例 = 60 ÷ 1200 = 5.0%。这两项仅反映模拟口径下的计划比较，最终节约尚无法确认。
- C签约目标完成率 = 9600 ÷ 12000 = 80.0%，与目标相差2400万元。
- C回款目标完成率 = 8100 ÷ 9000 = 90.0%，与目标相差900万元。这里的分母为回款目标，不能据此写成“销售回款率”。
- 来访240组与成交24套的统计单位不同。没有客户同批次匹配资料，本例不计算客户成交转化率。
- 各项目阶段、指标单位不同，不求“总体任务完成率”，不把项目A的项数与项目B的节点数合加。

## 材料没有提供的内容

未完成事项的具体编号、原因、是否影响总计划；招采范围变化、变更和最终结算；签约与回款差额的具体成因；来访与成交客户是否属于同一批次；下月批准后的目标、人员姓名、期限。上述均标记“待核”或“待确认”，请勿补写为事实。

## 参考的下一步工作（讨论稿）

| 拟开展工作 | 建议牵头条线 | 希望补充的材料 | 负责人及时间 |
|---|---|---|---|
| 核对A未完成的1项方案比选 | 设计 | 事项清单、计划日期、实际状态、原因证据 | 待确认 |
| 核对B未完成的2个施工节点 | 工程 | 节点台账、现场记录、依赖事项 | 待确认 |
| 复核B计划与定标比较口径 | 成本招采 | 范围、税口径、清单差异、后续变更 | 待确认 |
| 分开核查C签约与回款差额 | 营销、财务 | 签约台账、回款计划及到账记录 | 待确认 |

上述分工均为教学建议，尚无真实指派或管理承诺。

## 内容与风格要求

每页有明确主题及可核查的数据。完成情况可以使用普通主题标题；存在充分数据时也可以使用结论标题。用大华提供的彩色Logo，白底，深绿色文字和橙色强调，避免装饰盖住数据。全部显示“教学模拟”。